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PCB板块悄然走强:多数个股四季度录得正收益车端应用打开增长空间

2022-01-06 02:15  阅读量:7144   来源:新浪   

《科创板日报》,近期,PCB板块悄然走强上周,与指数大幅波动形成鲜明对比的是,多只PCB概念股涨势较好,世运电路,沪电股份,崇达技术,景旺电子,深南电路涨超10%

PCB板块悄然走强:多数个股四季度录得正收益车端应用打开增长空间

若将时间线再向回溯,第四季度以来,PCB板块表现同样良好:34只PCB概念股中,有27只个股录得正收益。

新能源三主线带来巨大增量空间

此前,PCB大多与消费电子,5G等概念紧密相连,不过,伴随着新能源车发展渐入佳境,PCB在汽车电子的应用也开始受到市场瞩目。

一方面,汽车产业中,PCB主要用于辅助驾驶,车载通讯,电动控制等环节传统燃油车方面,PCB平均用量为1平方米,高端车型则在2—3平方米,单车PCB价值量约500—600元

不过,由于新能源车新增了BMS,MCU等器件,PCB使用面积增至3—5平方米,单车PCB价值量超过2000元,可达传统燃油车的4倍Prismark数据显示,去年全球汽车领域PCB产值为61.9亿美元,预计2024年产值将达87.5亿美元,占全球PCB总产值10.6%,2020—2024年复合增速可达9%

另一方面,则是细分领域FPC传统燃油汽车中,单车FPC用量大约在100片以上,主要应用在车载显示器群及车用电子设备,发动机系统,座椅,车门,车控等电控自动系统,汽车影像系统及传感器等自动安全系统

而新能源中,动力电池,储能电池双双为FPC打开新增量空间。

动力电池环节,FPC已成为厂商为实现降本而选用的新材料之一,在安全性能,轻量化,工艺灵活性,自动化生产等方面均具备显著优势,已获宁德时代,比亚迪,国轩高科,中航锂电,塔菲尔,孚能科技等多家企业应用。

假设新能源汽车FPC单车价值量为400—600元,则参考全球及国内新能源汽车销量数据,浙商证券预计2030年全球/国内新能源汽车FPC市场空间有望达140—240亿元/72— 120亿元。

值得一提的是,CCS则是车载动力FPC厂商下一步迈进的方向分析师认为,CCS环节较FPC价值量更高,单车价值有望FPC的2—3倍

另外,伴随着储能产业发展,对储能电池运行状态的监控及信息创术成为安全要点,业内已有部分公司就FPC在储能领域的应用提出相关方案浙商证券认为,1GWh储能电池的FPC/CCS投资将达1000—1500万元/2000—3000万元,2030年全球储能电池FPC/CCS市场空间有望达46—79亿元/116—198亿元

综合而言,在5G,汽车电子等领域需求激增,成本涨价压力望向下转移,业绩估值有望修复的短期逻辑之后,华西证券认为,长期而言,PCB未来的主要驱动力在于车电领域的增量市场,IC载板等高端产品的本土演进,优质PCB厂商望具备长期高成长性。

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